Dina Rebo, Presiden Biden ngumumake kesepakatan kanggo nyedhiyakake pendanaan langsung $8,5 milyar kanggo Intel lan silihan $11 milyar miturut Undhang-undhang CHIPS lan Sains. Intel bakal nggunakake pendanaan iki kanggo pabrik wafer ing Arizona, Ohio, New Mexico, lan Oregon. Kaya sing dilapurake ing buletin Desember 2023, Undhang-undhang CHIPS nyedhiyakake total pendanaan $52,7 milyar kanggo industri semikonduktor AS, kalebu $39 milyar kanggo insentif manufaktur. Sadurunge alokasi Intel, Undhang-undhang CHIPS wis ngalokasikan total $1,7 milyar kanggo GlobalFoundries, Microchip Technology, lan BAE Systems, miturut Asosiasi Industri Semikonduktor (SIA).
Kemajuan pendanaan miturut Undhang-undhang CHIPS alon, kanthi alokasi pertama diumumake luwih saka setaun sawise disahkan. Amarga pencairan sing alon, sawetara proyek pabrik semikonduktor gedhe ing Amerika Serikat wis ditundha. TSMC uga nyathet kesulitan nemokake pekerja konstruksi sing mumpuni. Intel ngubungake penundaan kasebut sebagian amarga penjualan sing saya alon.
Negara liya uga wis ngalokasikan dana kanggo ningkatake produksi semikonduktor. Ing wulan September 2023, Uni Eropa ngesahke Undhang-undhang Keripik Eropa, sing netepake €430 milyar (kurang luwih $470 milyar) investasi publik lan swasta kanggo industri semikonduktor. Ing wulan November 2023, Jepang ngalokasikan ¥2 triliun (kurang luwih $13 milyar) kanggo manufaktur semikonduktor. Taiwan ngesahke undang-undang ing Januari 2024 kanggo nyedhiyakake insentif pajak kanggo perusahaan semikonduktor. Ing wulan Maret 2023, Korea Selatan ngesahke undang-undang kanggo nyedhiyakake insentif pajak kanggo teknologi strategis, kalebu semikonduktor. China diarepake bakal netepake dana $40 milyar sing didhukung pemerintah kanggo nyubsidi industri semikonduktor.
Piye prospek kanggo belanja modal industri semikonduktor (CapEx) taun iki? Undhang-undhang CHIPS ngarahake kanggo ngrangsang belanja modal, nanging sebagian besar dampak ora bakal katon nganti sawise taun 2024. Taun kepungkur, pasar semikonduktor mudhun kanthi nguciwani nganti 8,2%, sing ndadekake akeh perusahaan nggunakake pendekatan sing ati-ati kanggo belanja modal ing taun 2024. Kita ngira-ngira yen total CapEx semikonduktor ing taun 2023 yaiku $169 milyar, mudhun 7% saka taun 2022. Kita ngira-ngira penurunan CapEx 2% kanggo taun 2024.
Kanthi pemulihan pasar memori lan peningkatan permintaan sing diarepake saka aplikasi anyar kayata kecerdasan buatan, perusahaan memori utama diarepake bakal nambah belanja modal ing taun 2024. Samsung ngrencanakake njaga belanja sing relatif rata ing taun 2024 ing $37 milyar nanging ora ngurangi belanja modal ing taun 2023. Micron Technology lan SK Hynix nyuda belanja modal kanthi signifikan ing taun 2023 lan ngrencanakake pertumbuhan rong digit ing taun 2024.
Pabrik pengecoran paling gedhé, TSMC, ngrencanakake ngentekake kira-kira $28 milyar nganti $32 milyar ing taun 2024, kanthi rata-rata $30 milyar, mudhun 6% saka taun 2023. SMIC ngrencanakake njaga belanja modal tetep rata, dene UMC ngrencanakake nambah 10%. GlobalFoundries ngarepake pangurangan belanja modal 61% ing taun 2024 nanging bakal nambah belanja sajrone sawetara taun sabanjure kanthi pambangunan pabrik anyar ing Malta, New York.
Ing antarane Produsen Piranti Terpadu (IDM), Intel ngrencanakake kanggo nambah belanja modal nganti 2% ing taun 2024 dadi $26,2 milyar. Intel bakal nambah kapasitas kanggo pelanggan pengecoran lan produk internal. Belanja modal Texas Instruments tetep ora owah. TI ngrencanakake ngentekake kira-kira $5 milyar saben taun nganti taun 2026, utamane kanggo pabrik anyar ing Sherman, Texas. STMicroelectronics bakal nyuda belanja modal nganti 39%, dene Infineon Technologies bakal nyuda nganti 3%.
Samsung, TSMC, lan Intel, telu perusahaan sing paling gedhé pengeluarané, diarepaké bakal nyumbang 57% saka belanja modal industri semikonduktor ing taun 2024.
Pira tingkat pengeluaran modal sing cocog kanggo pasar semikonduktor? Volatilitas pasar semikonduktor wis kondhang. Sajrone 40 taun kepungkur, tingkat pertumbuhan tahunan wis mudhun saka 46% ing taun 1984 dadi 32% ing taun 2001. Sanajan volatilitas industri wis mudhun kanthi mateng, tingkat pertumbuhane tekan 26% sajrone limang taun kepungkur. Mudhun 12% ing taun 2021 lan 12% ing taun 2019. Perusahaan semikonduktor kudu ngrancang kapasitas kanggo taun-taun ngarep. Mbangun pabrik anyar biasane butuh wektu udakara rong taun, kanthi wektu tambahan sing dibutuhake kanggo perencanaan lan pendanaan. Akibate, proporsi pengeluaran modal semikonduktor menyang pasar semikonduktor beda-beda banget, kaya sing dituduhake ing ngisor iki.
2---Silikon Karbida: Menuju era anyar wafer
Rasio belanja modal semikonduktor marang ukuran pasar wis kisaran saka sing paling dhuwur 34% nganti sing paling endhek 12%. Rasio rata-rata limang taun ana ing antarane 28% lan 18%. Sajrone kabeh periode saka taun 1980 nganti 2023, belanja modal wis nyumbang 23% saka pasar semikonduktor. Senadyan fluktuasi, tren jangka panjang saka rasio iki tetep cukup konsisten. Adhedhasar pertumbuhan pasar sing kuwat lan penurunan belanja modal, kita ngarepake rasio iki bakal mudhun saka 32% ing taun 2023 dadi 27% ing taun 2024.
Umume prakiraan ngramalake pertumbuhan pasar semikonduktor ing kisaran 13% nganti 20% kanggo taun 2024. Intelijen semikonduktor kita ngramalake pertumbuhan 18%. Yen taun 2024 kinerjane apik kaya sing dikarepake, perusahaan bisa nambah rencana belanja modal kanthi suwe. Kita bisa ngarepake bakal weruh owah-owahan positif ing belanja modal semikonduktor ing taun 2024.
Wektu kiriman: 08-Apr-2024